Praktikant

Unternehmensbeschreibung tecis Finanzdienstleistungen AG ist auf umfassende Finanzberatung spezialisiert und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Investment, Versicherungen und betriebliche Altersvorsorge an. Das Unternehmen unterstützt private und gewerbliche Kund:innen bei Finanzoptimierung, Depotcheck und langfristigem Vermögensaufbau. Im Zentrum steht eine ganzheitliche Financial Planning- und Financial Consulting-Strategie, die individuelle Lebenssituationen und Ziele berücksichtigt. Praktikant:innen erhalten Einblicke in moderne Finanzkonzepte und arbeiten mit professionellen Beratungstools.

Rollenbeschreibung Als Praktikant:in unterstützen Sie das Beratungsteam bei der Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenterminen, inklusive Erstellung von Finanzanalysen und Auswertungen. Sie wirken bei der Ausarbeitung von Investment- und Versicherungslösungen mit und helfen bei der Erstellung von Präsentationen und Unterlagen für Kund:innen. Zudem unterstützen Sie bei Markt- und Produktrecherchen, der Pflege von Kundendaten sowie administrativen Aufgaben im Tagesgeschäft. Das Praktikum ist als hybrides Arbeitsmodell ausgestaltet: Ihr Einsatzort ist Berlin, mit der Möglichkeit, einzelne Aufgaben im Homeoffice zu erledigen. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Finanzberater:innen zusammen und erhalten ein praxisnahes Verständnis für professionelle Finanzberatung.

Qualifikationen

• Fachliches Interesse und Grundlagen: Ausgeprägtes Interesse an Finanzdienstleistungen, Investments, Versicherungen und Vermögensaufbau; idealerweise erste theoretische Kenntnisse aus Studium oder Ausbildung (z. B. Wirtschaft, Finanzen, BWL).
• Analytische und organisatorische Fähigkeiten: Sicherer Umgang mit Zahlen, strukturierte Arbeitsweise, Fähigkeit zur Auswertung von Finanzdaten sowie sorgfältige Dokumentation und Organisation von Informationen.
• Kommunikations- und Teamkompetenz: Klarer und wertschätzender Umgang mit Kolleg:innen und Kund:innen, Freude an Beratungssituationen, hohe Serviceorientierung sowie Bereitschaft zur Zusammenarbeit im Team.
• Digitale Kompetenzen: Routine im Umgang mit MS Office (insbesondere Excel und PowerPoint) sowie Offenheit für digitale Beratungs- und Planungstools.
• Weitere Voraussetzungen: Hohe Lernbereitschaft, Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Diskretion im Umgang mit sensiblen Kundendaten; gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, Englischkenntnisse von Vorteil.