Financial Consultant/Werkstudent

Unternehmensbeschreibung HORBACH Wirtschaftsberatung ist seit 1983 eine der führenden Adressen für ganzheitliche Finanzplanung in Deutschland und spezialisiert sich auf Akademiker:innen sowie anspruchsvolle Privatkund:innen. Im Mittelpunkt stehen persönliche Finanzstrategien, die individuell auf die jeweilige Lebenssituation zugeschnitten sind. Unsere Lösungsgutachten berücksichtigen alle finanziellen Fragestellungen – von Vermögensaufbau über Absicherung bis zur Ruhestandsplanung. HORBACH bietet Beratungsqualität, moderne Methoden und ein professionelles Umfeld, in dem Berater:innen sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können.

Rollenbeschreibung Als Finanzberater:in/Werkstudent:in unterstützen Sie unsere Kund:innen bei der Analyse ihrer finanziellen Situation und der Erstellung ganzheitlicher Finanzkonzepte. Zu Ihren täglichen Aufgaben gehören die Vorbereitung und Begleitung von Beratungsgesprächen, die Ausarbeitung individueller Finanz- und Vorsorgelösungen sowie die Pflege von Kundendaten und -unterlagen. Sie arbeiten eng mit erfahrenen Berater:innen zusammen, erstellen Auswertungen, vergleichen Finanzprodukte und bereiten Entscheidungsgrundlagen auf. Die Position ist als Werkstudententätigkeit oder auch Vollzeit ausgelegt und wird im hybriden Modell angeboten: Ihr Hauptstandort ist Dortmund, ein Teil der Aufgaben kann im Homeoffice erledigt werden.

Qualifikationen

• Finanzen & Investitionen: Sie bringen ein gutes Verständnis für Finanzmärkte, Investmentprodukte und grundlegende Finanzkennzahlen mit.
• Analytische Fähigkeiten: Sie besitzen ausgeprägte analytische Fähigkeiten, um komplexe finanzielle Sachverhalte zu strukturieren und verständlich aufzubereiten.
• Ausbildung & Hintergrund: Idealerweise studieren Sie Wirtschaftswissenschaften, Finanzwirtschaft, BWL oder ein vergleichbares Fach; ein hohes Zahlenverständnis und Interesse an Finanzthemen werden vorausgesetzt. Alternativ besitzen Sie eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung
• Persönliche Kompetenzen: Sie arbeiten selbstständig und zuverlässig, sind kommunikationsstark, kundenorientiert und bringen die Bereitschaft mit, sich kontinuierlich fachlich weiterzubilden.